Lucas spieszy się oddać swoje wypracowanie profesorowi i jest świadkiem jego zniknięcia w Czarnej Dziurze. Do szkoły Blake Holsey High wprowadza się nowa uczennica. Josie od razu wprowadza chaos do życia swojej współlokatorki, Corrine. Przybywa nowy nauczyciel fizyki, pan Zachary. Tworzy on kółko naukowe, do którego wstępują Corrine, Lucas, Marshall. Josie zwiedza szkołę, a Lucas mówi jej o czarnej dziurze oraz mamucie w basenie, którego kiedyś widział. Josie próbuje im wytłumaczyć, że takie rzeczy nie istnieją. Jest zainteresowana laboratoriami Pearadyne, znajdującymi się za murami szkoły. Później Josie, Lucas i Marshall są świadkami tego, jak Corrine zostaje wciągnięta przez Czarną Dziurę (Robaczą). Josie i pan Zachary idą ją ratować. Gdy wchodzą do dziury, pojawiają się w jakimś dziwnym miejscu, gdzie Josie zauważa jakąś kobietę. Ratuje Corrine i wraz z nią i profesorem wraca do domu przez dziwny portal. Josie dołącza do kółka naukowego i zaprzyjaźnia się z resztą.